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Datum: 01.10.2019
Ort: Frankfurt

Financial Modeling und Risikoanalyse bei Unternehmensbewertungen

Diese Schulung wird den Teilnehmern (mit fortgeschrittenen Kenntnissen in Microsoft Excel©) die Möglichkeit eröffnen, sich mit der Quantifizierung und Identifizierung von in Plan-Cashflows enthaltenen Risiken im Rahmen der Modellierung eines Finanzplanungsmodells auseinanderzusetzen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen beschränkt.

7 Stunden Fortbildung bzw. 8,5 CPE im Rahmen der CVA-Rezertifizierung

Allgemeine Informationen

Datum01.10.2019
OrtFrankfurt
AdresseAdina Apartment Hotel Frankfurt Westend, Osloer Straße 3, 60327 Frankfurt

Zielgruppe:

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und deren Mitarbeiter, Corporate Finance Berater, Controller etc. mit fortgeschrittenen Kenntnissen in MS-Excel.

Aus dem Inhalt:

In der Unternehmensbewertung ist das Kriterium der Risikoäquivalenz ein sehr zentrales. Der richtige Unternehmenswert lässt sich demnach dann ermitteln, wenn die der jeweiligen Entscheidung zurechenbaren Plan-Cashflows und die zur Wertableitung verwendeten Kapitalkosten zueinander äquivalent sind. Das gilt in einer immer unsicherer erscheinenden Unternehmensumwelt insbesondere für die sowohl in den Plan-Cashflows enthaltenen als auch in den Kapitalkosten korrespondierend zu berücksichtigenden Risiken.

Zielsetzung des Seminars

ist es, den Teilnehmern die Möglichkeit zu eröffnen, sich mit der Quantifizierung und Identifizierung von in Plan-Cashflows enthaltenen Risiken im Rahmen der Modellierung eines Finanzplanungsmodells auseinanderzusetzen.

Hierzu werden anhand eines vorhandenen, starren Planungsmodells in MS-Excel erforderliche Schritte aufgezeigt, um zum einen die erforderliche Flexibilität modelltechnisch herzustellen und zum anderen konkrete Möglichkeit der pragmatischen und praktischen Umsetzung von Simulationstechniken erarbeitet, mittels derer die Unsicherheit der geplanten Finanzgrößen bestimmt werden kann.

Die drei wesentlichen Ziele des Seminars sind:

  1. Wie kann man ein flexibles integriertes Planungs-und Bewertungsmodell aufbauen?
    • Wie passt sich ein Modell automatisch an unterschiedliche Detailplanungszeiträume mit ewiger Rente an, z.B. 3 Jahre + ewig, 5 Jahre + ewig, 10 Jahre + ewig etc.?
  2. Erweiterung dieses zeitflexiblen Basismodells um Simulationsaspekte:
    • Wie kann man die Simulation von einzelnen Werttreibern wie z.B. Umsatzwachstum, Kostenquoten etc. – ohne Verwendung von kostenpflichtiger Zusatzsoftware – direkt in dem Planungs- und Bewertungsmodell einbauen?
  3. Wie kann man automatisierte Aufbereitungen, Analysen und Auswertungen in das Modell einbauen?

Hinweise:

  • Das Seminar richtet sich an Teilnehmer mit fortgeschrittenen Kenntnissen in MS-Excel©.
  • Diese Schulung eignet sich für die Versionen: MS-Excel© 2010 oder neuer (für Windows) bzw. MS-Excel© 2016 (für Apple).
  • Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen beschränkt.
  • Bitte bringen Sie ein Laptop mit MS-Excel© sowie einem USB-Anschluss zur Veranstaltung mit.
  • Bitte beachten Sie die Systemanforderungen auf der Website des Herstellers des Excel-Addins SIPmath: www.probabilitymanagement.org. Nutzer unter Windows sollten demnach Microsoft Excel 2010 oder neuer installiert haben, Nutzer unter Apple sollten hierbei Microsoft Excel 2016 oder neuer installiert haben, um eine einwandfreie Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Gliederung:

  • Einführung und Teilnehmervorstellung
  • Entwicklung eines dynamischen Finanzplanungs- und Bewertungsmodells
    • Flexible Modelle und deren Vorteile
    • Wie mache ich ein Modell flexibel und dynamisch?
    • Das Basismodell – Kurzvorstellung
    • Erweiterung des Basismodells in ein dynamisches Modell
    • Übungssession
  • Simulation und Risikoanalyse mit Microsoft Excel
    • Grundlagen der Simulation und Risikoanalyse
    • Erweiterung des dynamischen Basismodells um Simulationsaspekte
    • Übungssession
    • Aufbereitung von Analysen und Auswertungen im Modell
    • Übungssession
  • Zusammenfassung und Teilnehmerfeedback

Veranstaltungsort:

Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend
Osloer Straße 3
60327 Frankfurt

Tel.: +49 69 247420-0
www.adinahotels.com/de/apartments/frankfurt-westend

Zimmerbuchungen nehmen Sie bitte als Selbstzahler unter dem Stichwort „EACVA“ bis zum 01.09.2019 direkt beim Hotel vor, wenn Sie eine Übernachtung benötigen. Preis: € 139 pro Nacht im Studio Apartment (mit voll ausgestatteter Küche und Wohn- / Essbereich, Tee- und Kaffeezubereitungsmöglichkeit) inkl. Frühstücksbuffet, W-LAN und Nutzung des Fitnessbereichs.

Teilnahmegebühr*:

  • € 545 pro Person für Mitglieder des EACVA e.V.
  • € 645 pro Person für Mitarbeiter eines Mitglieds des EACVA e.V.
  • € 845 pro Person für Gäste

Die Gebühren gelten jeweils zzgl. MwSt. Die Teilnahmegebühr enthält Veranstaltungsunterlagen, Kaffeepausen, Mittagessen und Tagungsgetränke.

*Bei kombinierter Buchung eines Teilnehmers mit dem Seminar „Ertragswert Modelling für IDW S1 Bewertungen“ am 30.09.2019 erhält dieser Teilnehmer € 150 Rabatt auf den gesamten Rechnungsbetrag.

Teilnahmebedingungen:

Termin: Dienstag, 1. Oktober 2019
von 09:00 bis 17:30 Uhr
(8,5 CPE im Rahmen der CVA-Rezertifizierung)

Ein schriftlicher Rücktritt ist bis 4 Wochen vor der Veranstaltung kostenfrei. Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor der Veranstaltung fallen € 90 (zzgl. MwSt.) Bearbeitungsgebühr an. Nach Ablauf dieser Frist wird der volle Betrag (ohne MwSt.) fällig. Ersatzteilnehmer sind willkommen.

Wird die Veranstaltung storniert, werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren rückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Eine Teilnahmebestätigung erhalten Sie am Ende der Veranstaltung.

Die uns mitgeteilten personenbezogenen Daten werden mittels elektronischer Datenverarbeitung unter Beachtung des Datenschutzgesetzes zum Zwecke der Vertragsabwicklung gespeichert und verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden.

Anmeldung

Unser Referent - Andreas Emmert

CFA, CIA

  • Director im Bereich Financial Advisory bei der Deloitte GmbH
  • hat mehr als 16 Jahre Erfahrung im Bereich der Unternehmensbewertung, Unternehmenssteuerung, strategischer Planung und Investitionsanalysen sowie im Umfeld der Modellierung komplexer finanzwirtschaftlicher Sachverhalte.

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Weitere Termine

Datum Veranstaltungsname Ort
30.09.2019 Ertragswert Modelling für IDW S1 Bewertungen bei Kapital- und Personengesellschaften Frankfurt
01.10.2019 Financial Modeling und Risikoanalyse bei Unternehmensbewertungen Frankfurt
14.10.2019 Strategiebewertung für Unternehmensbewerter Nürnberg
15.10.2019 Simulationsbasierte Bewertung mit Excel – mit Fallbeispiel und Praxisempfehlungen Nürnberg
21.10.2019 Structured Finance: Bewertung strukturierter Eigenkapitalinstrumente und Optionen Frankfurt
22.10.2019 Fallstudienseminar zur Kaufpreisallokation mit Excel-Modell Frankfurt

Weitere EACVA Seminare

  • Current Update in Valuations – Version 3 (neu ab 2018)
    Referenten: Wolfgang Kniest, CVA / Prof. Dr. Matthias Meitner, CFA
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    Referenten: Matthias Kühne, RA, CVA / Prof. Dr. Matthias Meitner, CFA / Cornelius Nickert, RA, StB, CVA
  • Ertragswert Modelling für IDW S1 Bewertungen – TAX-CAPM bei Kapital- und Personengesellschaften
    Referent: Wolfgang Kniest, CVA
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  • Fallstudienseminar zur Kaufpreisallokation mit Excel-Modell
    Referent: Prof. Dr. Ulrich Moser, CVA
  • Financial Modeling und Risikoanalyse bei Unternehmensbewertungen
    Referent: Andreas Emmert, CFA, CIA
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